《經濟通通訊社２５日專訊》臨港集團在境外市場成功發行８億元離岸人民幣社會責任債券
，該筆債券在香港聯交所（ＨＫＥＸ）和盧森堡交易所（ＬｕｘＳＥ）兩地掛牌上市，成為全球
首單發行的非金融企業離岸人民幣社會責任債券，以及在盧森堡交易所上市的首隻來自中國的社
會責任債券。
　　本次債券由摩根大通和滙豐擔任聯席全球協調人（ＪＧＣ），期限為３年期，最終定價
３﹒１５％，較初始價格指引收窄３０個基點，訂單簿峰值達３４﹒５億元，峰值超額認購倍數
達４﹒３倍，最終超額認購倍數達３﹒５倍，發行票息創近十年同期限同類型中資非金融企業債
券的最低水平，成功吸引眾多境內外投資者的踴躍認購，最終定價結構中純境外機構投資佔比超
３３％，非銀資管、基金等金融機構比例高達３９％，優於同期發行的其他債券。（ｃｔ）

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