27/01/2026 09:44
《異動股》翰森製藥跌近半成,擬發換股債籌近47億元,換股價溢價近43%
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▷ 翰森製藥擬發行46.8億港元零息可換股債券,2033年到期
▷ 初始換股價57.39港元,較前收市價溢價42.62%
▷ 籌資用途:65%研發、25%設施、10%營運資金
▷ 初始換股價57.39港元,較前收市價溢價42.62%
▷ 籌資用途:65%研發、25%設施、10%營運資金
翰森製藥(03692)現價跌4.6%,報38.4元,該股成交約130萬股,涉資5013萬元。
翰森製藥建議發行本金總額46.8億港元、2033年到期的零息可換股債券。初始換股價為每股57.39元,較上日收市價40.24元溢價約42.62%。假設按初始換股價悉數轉換,將發行約8154.73萬股換股股份,佔經擴大後股本約1.33%。
預計所得款項淨額約46.4億元。集團擬將約65%用於藥物研發及引進授權,包括抗腫瘤、中樞神經系統、代謝及自身免疫疾病領域;約25%用於新建研發中心和生產線及升級現有設施;約10%用於營運資金及一般企業用途。
公司表示,發行可換股債券有助擴大股東及資金基礎,並即時獲取資金以支持業務擴展。董事會認為有關條款屬公平合理,符合公司及股東整體利益。債券僅向專業投資者發售,不會在香港或美國公開發售。公司將向維也納證券交易所營運的Vienna MTF申請批准債券上市及買賣,並向聯交所申請批准換股股份上市。
現時,恒生指數報26884,升119點或升0.4%,主板成交近282億元。國企指數報9172,升25點或升0.3%。恒生科技指數報5699,跌26點或跌0.5%。即月期指新報26877,升129點,低水8點。即月國指期貨報9169,升29點,低水4點。即月科指期貨新報5698,跌26點,高水15點。
《經濟通通訊社27日專訊》
翰森製藥建議發行本金總額46.8億港元、2033年到期的零息可換股債券。初始換股價為每股57.39元,較上日收市價40.24元溢價約42.62%。假設按初始換股價悉數轉換,將發行約8154.73萬股換股股份,佔經擴大後股本約1.33%。
預計所得款項淨額約46.4億元。集團擬將約65%用於藥物研發及引進授權,包括抗腫瘤、中樞神經系統、代謝及自身免疫疾病領域;約25%用於新建研發中心和生產線及升級現有設施;約10%用於營運資金及一般企業用途。
公司表示,發行可換股債券有助擴大股東及資金基礎,並即時獲取資金以支持業務擴展。董事會認為有關條款屬公平合理,符合公司及股東整體利益。債券僅向專業投資者發售,不會在香港或美國公開發售。公司將向維也納證券交易所營運的Vienna MTF申請批准債券上市及買賣,並向聯交所申請批准換股股份上市。
現時,恒生指數報26884,升119點或升0.4%,主板成交近282億元。國企指數報9172,升25點或升0.3%。恒生科技指數報5699,跌26點或跌0.5%。即月期指新報26877,升129點,低水8點。即月國指期貨報9169,升29點,低水4點。即月科指期貨新報5698,跌26點,高水15點。
《經濟通通訊社27日專訊》
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備註︰
即時報價更新時間為 30/01/2026 17:59
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