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招股详情
02567 七牛智能
QINIU
截止认购日2024/10/10    10日后截止
上市日期2024/10/16
业务简介

七牛智能科技於中国提供音视频云服务,根据艾瑞谘询,2023年集团的收入占整个音视频云服务市场的1.5%。按2023年收入计算,集团是中国第三大音视频PaaS服务商,市场份额为5.8%。按2023年APaaS所得收入计算,集团亦是中国第二大音视频APaaS服务商,市场份额为14.1%。

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集团的主要产品及服务包括MPaaS产品,即一系列音视频解决方案,包括加速内容分发的专有内容分发网络(QCDN)、存储内容的对象存储平台(Kodo)、可实时串流音视频内容的互动直播产品及提供广泛的资料处理与分析功能的智媒数据分析平台(Dora);以及APaaS解决方案,为基於集团的MPaaS能力及利用集团的低代码平台的场景化音视频解决方案,主要旨在使客户仅需简易部署,即可快速调用不同功能,实现业务目标。

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集团的客户包括泛娱乐、社交网络、医疗、电子商务、教育、媒体、金融服务、汽车、电信和智能制造等。MPaaS业务是集团收入的主要分部。

基本资料
市场香港(主板)
行业软件服务
主要营运地区中国
买卖单位1000
全球发售
发售股份数目1.60亿股
国际发售股份数目1.44亿股
香港发售股份数目1,597.50万股
发售价$2.74 - $2.86
股份编号2567
保荐人申万宏源融资(香港)有限公司, 交银国际(亚洲)有限公司
承销商申万宏源证券(香港)有限公司, 交银国际证券有限公司, 华泰金融控股(香港)有限公司, 广发证券(香港)经纪有限公司, 招银国际融资有限公司, 农银国际证券有限公司, 浙商国际金融控股有限公司, 招商证券(香港)有限公司, 民银证券有限公司, 国证国际证券(香港)有限公司, 富途证券国际(香港)有限公司, 利弗莫尔证券有限公司, 老虎证券(香港)环球有限公司
时间表
招股日期9月 30日 (星期一) 至 10月 10日 (星期四) 正午
定价日期10月 14日 (星期一)
公布售股结果日期10月 15日 (星期二) 或之前
股票寄发日期10月 15日 (星期二) 或之前
退票寄发日期10月 16日 (星期三) 或之前
股票开始买卖日期24年 10月 16日 (星期三)
回拨机制
香港公开售股认购倍数15倍 - 50倍50倍 - 100倍100倍以上
回拨占总售股股数百分比30%40%50%
售股统计数字 (HKD)
发售价$2.74 - $2.86
市值54.71亿 - 57.10亿
每股资产净值$0.28 - $0.3 (未经审核备考经调整每股有形资产净值)
售股所得款项用途
倘以發售價HKD 2.8作計算,售股所得款項淨額約為 HKD 3.75亿, 主要供作:
38% : 渗透及夯实APaaS业务中应用场景的占有率及发展与扩大客户群
20% : 扩展海外业务
12% : 增强研发能力并完善技术基础设施
20% : 选定合并、收购和战略投资
10% : 营运资金
相关文件
备注: 上述资料来自招股文件,投资者宜详阅有关资料始作出投资决定。
  另所有数据均以超额配股权并未行使(如有)计算。
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*每手入场费包括交易征费,分别为经纪佣金1%,证监会交易征费0.0027%,联交所交易费 0.005%及财务汇报局交易征费 0.00015%, 总数为1.01785%。