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招股详情
02729 凯乐士科技
GALAXIS TECH
截止认购日2026/03/19    2日后截止
上市日期2026/03/24
业务简介

浙江凯乐士科技集团股份是综合智能场内物流机器人提供商,提供以三个核心产品线为主的种类丰富的机器人产品:多向穿梭车机器人(MSR)、自主移动机器人(AMR)以及输送分拣机器人(CSR)。

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集团的机器人产品组合具备存取、分拣及搬运的核心功能,覆盖整个场内物流的业务范围。按2024年的收入计,集团在中国前五大综合智能场内物流机器人公司中名列第五,市场份额达1.6%。

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集团通过销售机器人及系统以及售后服务及其他服务,从智能场内物流解决方案中获得收入。客户主要来自汽车、新能源、3C电子产品、医药、电商及零售等多个行业。

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截至2026年3月6日,集团於嘉兴及芜湖拥有两个生产基地,嘉兴工厂主要生产MSR及AMR,而芜湖工厂主要生产CSR。

基本资料
市场香港(主板)
行业工业
主要营运地区中国
买卖单位200
全球发售
发售股份数目3,679.80万 H股
国际发售股份数目3,311.82万 H股
香港发售股份数目367.98万 H股
发售价$16.40 - $20.40
股份编号2729
保荐人国泰君安融资有限公司, 中信证券(香港)有限公司
承销商国泰君安证券(香港)有限公司, 中信里昂证券有限公司, 招银国际融资有限公司, 黄河证券有限公司, 工银国际证券有限公司, 农银国际证券有限公司, 建银国际金融有限公司, 云锋证券有限公司, 利弗莫尔证券有限公司, 浦银国际融资有限公司, 申万宏源证券(香港)有限公司, 元宇宙(国际)证券有限公司, 仁和资本有限公司
时间表
招股日期3月 16日 (星期一) 至 3月 19日 (星期四) 正午
定价日期3月 20日 (星期五)
公布售股结果日期3月 23日 (星期一) 或之前
股票寄发日期3月 23日 (星期一) 或之前
退票寄发日期3月 24日 (星期二) 或之前
股票开始买卖日期26年 3月 24日 (星期二)
回拨机制
售股统计数字 (HKD)
发售价$16.40 - $20.40
市值70.17亿 - 87.29亿
每股资产净值$2.91 - $3.25 (未经审核备考经调整每股有形资产净值)
售股所得款项用途
倘以發售價HKD 18.4作計算,售股所得款項淨額約為 HKD 6.18亿, 主要供作:
24.5% : 推进核心机器人产品线
20.5% : 用於底层技术的研发及软件能力开发
25% : 扩大产能及提升制造能力
20% : 执行全球市场扩张战略,建立国际影响力
10% : 营运资金
相关文件
备注: 上述资料来自招股文件,投资者宜详阅有关资料始作出投资决定。
  另所有数据均以超额配股权并未行使(如有)计算。
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*每手入场费包括交易征费,分别为经纪佣金1%,证监会交易征费0.0027%,联交所交易费 0.005%及财务汇报局交易征费 0.00015%, 总数为1.01785%。