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招股详情
09639 荣利营造
WING LEE DEV
截止认购日2024/10/04    4日后截止
上市日期2024/10/09
业务简介

荣利营造控股为从事土木及电缆工程以及太阳能光伏系统工程的香港承建商。

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集团的土木工程专注於地盘平整工程以及道路及渠务工程,而电缆工程则专注於电缆挖沟、铺设及接驳工程。就太阳能光伏系统工程而言,集团专注於太阳能光伏系统的设计、安装及维护工程。其次,在集团参与的少数项目中,集团会临时向承建商及分包商租赁机械及买卖建筑材料。

据弗若斯特沙利文估计,2023年香港土木工程行业前三大市场参与者的市场份额合共约为22.4%,集团收益占2023年香港整体土木工程行业约0.6%的市场份额。根据行业报告,集团是2023年香港最大的电缆及民用管道安装分包商,以2023/24财年的收益计,市场份额为13.6%。

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集团的客户主要包括中电集团及其总承建商、香港的建筑承建商、中国国有企业透过其附属公司成立的合营企业以及多个政府部门。

基本资料
市场香港(主板)
行业建筑
主要营运地区香港
买卖单位5000
全球发售
发售股份数目2.50亿股
配售股份数目2.25亿股
公开发售股份数目2,500.00万股
发售价$0.57 - $0.73
股份编号9639
保荐人同人融资有限公司
承销商同人融资有限公司, 农银国际证券有限公司, 中国银河国际证券(香港)有限公司, 兴证国际融资有限公司, 信达国际融资有限公司, 民银证券有限公司, 富途证券国际(香港)有限公司, 高裕证券有限公司, 海通国际证券有限公司, 利弗莫尔证券有限公司, 辉立证券(香港)有限公司, 中募金融资管有限公司
时间表
招股日期9月 27日 (星期五) 至 10月 04日 (星期五) 正午
定价日期10月 07日 (星期一)
公布售股结果日期10月 08日 (星期二) 或之前
股票寄发日期10月 08日 (星期二) 或之前
退票寄发日期10月 09日 (星期三) 或之前
股票开始买卖日期24年 10月 09日 (星期三)
回拨机制
香港公开售股认购倍数15倍 - 50倍50倍 - 100倍100倍以上
回拨占总售股股数百分比30%40%50%
售股统计数字 (HKD)
发售价$0.57 - $0.73
市值5.70亿 - 7.30亿
每股资产净值$0.27 - $0.31 (未经审核备考经调整每股有形资产净值)
售股所得款项用途
倘以發售價HKD 0.65作計算,售股所得款項淨額約為 HKD 1.31亿, 主要供作:
45% : 收购更多电力机械及设备
35% : 支付新项目的前期成本
5% : 新员工招聘
5% : 采购安全智慧工地系统(4S)及企业资源规划系统
10% : 营运资金
相关文件
备注: 上述资料来自招股文件,投资者宜详阅有关资料始作出投资决定。
  另所有数据均以超额配股权并未行使(如有)计算。
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*每手入场费包括交易征费,分别为经纪佣金1%,证监会交易征费0.0027%,联交所交易费 0.005%及财务汇报局交易征费 0.00015%, 总数为1.01785%。