中銀香港協助廣東省人民政府在港發行離岸人民幣地方政府債券

　　《經濟通通訊社4日專訊》中銀香港(02388)再度協助廣東省人民政府在香港成功發行離岸人民幣地方政府債券，並再次緊扣可持續金融與大灣區建設主題，募集資金投向綠色低碳發展、南沙對外合作平台搭建、珠三角藍色海洋經濟培育及生態保護，助力粵港澳大灣區高質量發展。

　　本次債券發行規模為75億元(人民幣．下同)，包括3年期26億元、5年期35億元和10年期14億元。其中，3年期為南沙灣主題債券，5年期為綠色及藍色債券，10年期為重大水利工程債券，定價利率分別為1.42%、1.52%和1.82%。簿記定價峰值訂單規模達640億元，訂單倍數高達8.53倍，受到各類型投資者的廣泛關注和積極參與。

　　本次發行的聯席全球協調人、聯席主承銷商、聯席賬簿管理人與結算交割行，亦同時擔任綠色和藍色結構顧問，依照香港金管局《香港可持續金融分類目錄》搭建資金投向框架，協助本期綠色、藍色主題債券順利獲取香港品質保證局的發行前認證，滿足國際ESG投資規範以及全球可持續發展相關標準。

　　中銀香港副總裁王化斌表示，本次債券發行是廣東省人民政府連續第三年在香港資本市場開展境外融資的重要舉措，也是今年廣東省在香港落實的標誌性跨境融資項目。本次發行的債券精準貼合全球資本ESG資產配置趨勢，賦能粵港澳大灣區重大戰略項目落實、重點領域基礎設施建設與產業升級發展。

　　他又指，本次發行作為粵港金融戰略協同的又一里程碑，一方面彰顯廣東省持續夯實跨境人民幣業務全域布局，構建多元化、常態化的境外低成本融資通道，有力支持廣東省戰略性產業發展與重大平台建設；另一方面充分印證香港作為全球離岸人民幣業務樞紐、國際可持續金融集散中心的獨特核心價值。(bi)