花旗發120億美元債，歷來最大規模，認購超額約3.3倍

　　花旗集團趁美國聯儲局加息後信用市場轉強，發行該行歷來最大規模的美元債券，成功籌集120億美元。據知情人士透露，是次發債吸引的認購需求峰值約達400億美元，相當於發行規模約3.3倍。

 

　　聯儲局周三（16日）實施2023年以來首次加息，有助緩解投資者對通脹的憂慮，帶動市場風險偏好普遍回升。衡量美國高評級企業信用風險的一項指標周四錄得逾1個月最大跌幅，平均利差周三降至77個基點，為5周最低。

 

　　另一位知情人士表示，期限最長的11年期債券定價較基準利率高0.93個百分點，較初步討論的約1.25個百分點明顯收窄。由於無權公開置評，該人士要求匿名。

 

　　銀行在選擇融資時機方面尤其精明，通常於公布季度業績後發債。惟本周初市場經歷劇烈波動後，隨著信用利差收窄、債券殖利率下降，發債條件變得格外有利。

 

《經濟通通訊社18日專訊》