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股份推介
中國平安(02318)綜合金融具優勢
建議 : 候低吸納($52.50以下)
止蝕 : $49.00
目標 : $58.20
理由 :
中國平安(02318)擁有綜合金融服務平台，有利客戶交叉銷售，客戶黏性與客均合同數較同業為高。截至2026年6月底止中期，集團營業收入6,153.51億元（人民幣，下同），按年增加12.6%，純利上升36.1%至925.85億元，歸屬於母公司股東的營運利潤上升8.3%至841.96億元。期內，集團壽險及健康險業務的新業務價值（NBV）為248.47億元，按年增加11.2%，惟新業務價值率下跌1.4個百分點至29%。集團持續推進分紅型產品轉型，平安壽險新業務分紅險佔比超九成。
財產保險業務方面，今年上半年原保險保費收入1,787.51億元，按年增加4%，其中新能源車原保險保費收入上升21.5%。至於銀行業務，平安銀行今年上半年實現營業收入706.17億元，按年增加1.8%；實現淨利潤上升3.3%至256.96億元。期內，淨息差1.8%，較去年同期持平。截至2026年6月底，不良貸款率1.05%，撥備覆蓋率219.58%；核心一級資本充足率9.32%，較年底下跌0.04個百分點。
2026年6月底，保險資金投資組合規模6.61萬億元，較年初增長1.9%。近10年平均淨投資收益率4.8%，超內含價值長期投資回報假設。集團派中期息每股0.98元，按年增加3.2%；現價計，預測股息率6.2厘，具有一定吸引力。走勢上，9月17日跌至52.2元（港元，下同）止跌回升，今早企穩10天線，STC%K線續走高於%D線，MACD熊差距收窄，宜候低52.5元以下吸納，反彈阻力58.2元，不跌穿49元續持有。《金利豐證券研究部經理 黃智慧》
※ 筆者無持有上述股份任何權益
＊《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。
智譜(02513)撐起恆科指，恆指受制10天線
建議 : --
止蝕 : --
目標 : --
理由 :
中國平安(02318)的主要業務包括提供多元化的金融產品及服務，主要著力於開展保險、銀行、資產管理及金融賦能業務。
集團公佈2026年一季度業績，集團實現歸屬於母公司股東的營運利潤407.80億元(人民幣，下同)，同比增長7.6%；集團歸屬於母公司股東權益10,183.10億元，較年初增長1.8%；集團總資產突破14萬億元。
壽險業務保持高質量增長。一季度，市場需求旺盛，平安壽險及健康險新業務首年保費663.4億元，同比大幅增長45.5%；新業務價值155.74億元，同比增長20.8%。銀保渠道、社區金融服務及其他等渠道對平安壽險新業務價值的貢獻佔比同比提升6.8個百分點。
全面打造多渠道專業化銷售能力。代理人渠道發佈保險康養顧問品牌(IWA)；銀保渠道已實現國有大行及頭部股份制銀行的全面合作；社區金融服務渠道2026年第一季度存續客戶全繳次繼續率同比提升1.8個百分點。
集團近日股價向好，並在金融科技系統出現信號。集團現價市盈率約6.752倍，估值在同業中稍高，在考慮到集團一季度業績錄得增長，故仍有留意價值。《梧桐研究院分析員 岑智勇》
*筆者無持有上述股份
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