03/02/2026 08:00
華泰證券(06886)公布，建議向不少於六名獨立認購人，發行本金總額達100億港元的2027年到期之零息可轉換債券，初始轉換價為每股H股19.7元，較公司上日收市價18.45元溢價6.78%，債券將可轉換為約5.08億股，相當於經悉數轉換債券後因發行轉換股份而擴大的已發行股份總數的約5.32%。公司估計，所得款項淨額將約為99.25億元，擬將用於支持公司境外業務發展及補充其他運營資金。
董事會認為，債券的發行有助於公司於境外業務發展，增強對國際市場風險及挑戰的應對能力，提升公司綜合競爭力，亦認為認購協議的條款屬公平合理，符合本公司及股東的整體利益。公司將會向維也納證券交易所運營的Vienna MTF申請批准債券上市，同時將向香港聯交所申請轉換股份上市。
《經濟通通訊社3日專訊》
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