MediaCo收購Estrella Media的內容和數位業務

該交易將建立美國首屈一指的多元文化媒體平台。

紐約和洛杉磯--(美國商業資訊)-- MediaCo Holding Inc. (Nasdaq: MDIA)（以下簡稱「MediaCo」）今日宣布，其已收購Estrella Media的所有網路、內容、數位和商業營運業務。加入MediaCo的Estrella Media品牌包括EstrellaTV網路及其具有影響力的線性和數位視訊內容業務，以及Estrella Media廣泛的數位頻道，其中包括四個免費廣告支援電視(FAST)頻道——EstrellaTV、Estrella News、Cine EstrellaTV和Estrella Games——以及EstrellaTV應用程式。交易於2024年4月17日完成。

MediaCo在紐約市經營著名的城市廣播電臺HOT 97和WBLS 107.5，將把Estrella Media的西班牙語視訊、音訊和數位內容業務納入旗下。這項交易還將使MediaCo能夠接觸到Estrella Media首屈一指的墨西哥地區廣播電臺的固定受眾，包括Que Buena Los Angeles（播送Don Cheto Al Aire全國聯合早間廣播節目的電臺）、休斯頓和達拉斯的La Raza以及休斯頓的El Norte。

MediaCo的合併業務使其成為地面廣播和音訊串流媒體領域最強大的西班牙語和城市音樂廣播內容提供者之一。這些受眾幾乎占美國人口的三分之一，占市場消費成長的100%。

資深媒體高階主管Jacqueline Hernández將擔任臨時執行長以領導公司。Hernandez女士最近的職務是多元文化行銷和內容策略公司New Majority Ready的執行長兼創辦人，此前曾擔任Telemundo的營運長和NBCUniversal Hispanic Enterprises的行銷長，近期還擔任Estrella Media的董事會成員。

Hernández女士表示：「久經考驗的媒體品牌和優秀團隊的結合將促進內容和發行的成長，使我們的多元文化受眾受惠。我們相信，此次合併是建立一家獨特的多元文化傳媒公司的第一步，該公司將觸及美國的不同受眾，無論他們選擇在哪裡消費內容，並為努力觸及這些重要受眾的行銷人員創造價值。」

MediaCo董事長Deb McDermott表示：「此次收購充分發揮了兩家偉大公司的優勢，打造了一家全新的公司。我們致力於代表和服務于西班牙裔市場，並繼續代表和發展MediaCo已經為之服務的多樣化受眾。我們認為媒體品牌需要抓住針對所有受眾的機會，而Estrella Media是本公司成長策略的重要組成部分。」

MediaCo現任總裁兼營運長Kudjo Sogadzi表示：「今天代表MediaCo開始了一段令人振奮的旅程。在我們掀開下一篇章之際，我們看到了一個絕佳的機會，可以將我們的優勢和能力結合起來，重新定義我們向不同受眾提供媒體的方式。」

Estrella Media執行長Peter Markham表示：「這是Estrella Media內容業務發展過程中順理成章的下一步，目的是更好地服務於我們重要的美國西班牙裔受眾。此次交易有助於確保MediaCo未來的光明發展前景，使其成為為多元文化受眾提供服務的卓越媒體公司，這些受眾推動了廣告支出投資報酬率和品牌成長。」

作為交易的一部分，Estrella Media將繼續擁有和營運地方電臺和電視臺，而MediaCo將提供受眾已習以為常的創新節目和內容。MediaCo還將努力增加與其他廣播合作夥伴的發行合作，並發展數位串流媒體、CTV和廣告視訊點播(AVOD)資產。

交易條款

此次交易是根據與Estrella Media的所有者Estrella Broadcasting, Inc.簽署的資產購買協議進行。根據該協議，MediaCo的子公司購買了Estrella Broadcasting除地方電臺和電視臺以外的大部分資產。作為交易的一部分，MediaCo獲得了在未來某個日期從 Estrella Broadcasting收購這些電臺和電視臺的選擇權，但需獲得必要的監管核准。作為交易對價，Estrella Broadcasting將獲得一份認股權證，可購買最多共計28,206,152股新發行的MediaCo A類普通股，行使價為每股0.00001美元；6000萬美元新發行的MediaCo B系列優先股，將按每年6.0%的利率累積股利；3000萬美元第二留置權定期票券，期限為五年，年利率為SOFR + 6.0%；以及約3000萬美元現金。在行使地方電臺和電視臺選擇權時，Estrella Broadcasting將額外獲得7,051,538股新發行的MediaCo A類普通股。

WhiteHawk Capital Partners為此次交易向MediaCo提供了4500萬美元的第一留置權定期貸款，其中3500萬美元已在交易完成時提取。在此次交易中，Estrella Broadcasting的三名指定人員加入了MediaCo的董事會。該交易已獲得MediaCo和Estrella Broadcasting董事會的核准。

在交易完成之前，Standard General根據A系列優先股的條款，將所有已發行的MediaCo A系列優先股轉換為總計20,733,869股新發行的MediaCo A類普通股。

MediaCo將向美國證券交易委員會遞交8-K表現況報告，提供有關此次交易的更多詳情。

Fried, Frank, Harris, Shriver & Jacobson LLP和Pillsbury Winthrop Shaw Pittman LLP就此次交易擔任MediaCo的法律顧問。RBC Capital Markets, LLC擔任Estrella Broadcasting的獨家財務顧問，Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP和Wiley Rein LLP擔任Estrella Broadcasting的法律顧問。Sidley Austin LLP擔任WhiteHawk Capital Partners的法律顧問。

前瞻性陳述

本新聞稿包含《1933年證券法》修訂版第27A條和《證券交易法》修訂版第21E條所指的前瞻性陳述，所有涉及MediaCo和Estrella Broadcasting、此交易及其他事項的前瞻性陳述均適用於該法規定的安全港條款保護。除歷史事實陳述外，本新聞稿中包含的所有陳述，包括但不限於本新聞稿或其中提及的任何文件中包含的有關MediaCo未來業績、業務策略、未來營運、管理層計畫和目標以及相關事項的陳述，均為前瞻性陳述。諸如「相信」、「可能」、「將」、「期望」、「應該」、「可以」、「會」、「預期」、「旨在」、「估計」、「打算」、「計畫」、「認為」、「潛力」、「繼續」、「預計」、「目標」、「很可能」、「預測」、「未來」、「指導」、「可能」、「預言」、「尋求」、「看到」，或這些字詞的否定形式以及其他類似表達，均可用於辨識前瞻性陳述，儘管並非所有前瞻性陳述都使用這些字詞或表達。這些陳述既不是承諾，也不是保證，而是涉及已知和未知的風險、不確定性和其他重要因素，可能導致我們的實際結果、業績或成就與前瞻性陳述明示或暗示的任何未來結果、業績或成就大相逕庭，包括但不限於交易完成對與第三方（包括客戶、員工和競爭對手）關係的潛在影響；新業務無法成功整合或合併後的公司無法實現預期成本撙節的風險；在未來某個日期行使收購Estrella Broadcasting廣播資產選擇權的相關風險；無法實現合併營運的預期收益；交易產生的意外成本、費用或支出；以及與交易相關的潛在訴訟。上述因素以及MediaCo於2024年4月1日向美國證券交易委員會遞交的截至2023年12月31日年度的10-K表年報中「風險因素」標題下討論的其他重要因素，以及MediaCo向美國證券交易委員會遞交的其他文件中可能不時更新的因素，都可能導致實際結果與本新聞稿中的前瞻性陳述所指的結果大相逕庭。

這些陳述反映了管理層目前對未來事件和經營業績的預期，僅反映截至本新聞稿發表之日的情況。您不應過分依賴任何前瞻性陳述。儘管我們相信前瞻性陳述中反映的預期是合理的，但我們不能保證前瞻性陳述中反映的未來結果、業務活動水準、業績以及事件和情況將會實現或發生。除非法律要求，否則我們沒有義務在做出陳述後因新資訊、未來事件或其他原因，或者為了反映發生意外事件的發生而公開更新或修訂任何前瞻性陳述。

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