《經濟通通訊社29日專訊》大和研究報告指,中國旺旺(00151)管理層指去年11
月中至12月底的銷售勢頭符合預期,按年增長積極。即使公司在去年因為保留資本靈活性而暫
停派發中期息,公司仍重申,計劃透過回購及全年股息將大部分盈利退還。該行重申「買入」評
級,目標價維持5﹒6元,認為公司在充滿挑戰的宏觀環境中是防禦性選擇,估值及收益率都具
吸引力。
報告指,該行有信心2024下半財年收入按年增長3%,盈利增長19%,由毛利率擴張
1﹒7個百分點及原奶價格下跌逾10%所帶動。而中國內地自今年起取消由新西蘭進口原奶的
關稅,該行料有助成本下降10%;由於公司有約6至9個月的庫存,該行料2025財年下半
年的業績將可反映成本結構變動,毛利率將有1個百分點增長。(hp)
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