《外資精點》花旗上調藥明康德目標價1.6%，看好禮來GLP-1藥物前景

　　花旗發表研究報告指出，上調藥明康德(02359)目標價至158.5港元，較早前156港元上調約1.6%，反映對該公司收入及每股盈利預測上調2%。花旗預期禮來藥廠的替爾泊肽(tirzepatide)及orforglipron兩款GLP-1藥物項目，將為藥明康德帶來強勁增長。藥明康德投資評級為「買入」。

　　花旗預計，上述等項目將為藥明康德TIDES業務將在2026年實現40%的按年增長，高於公司30%至40%的指引。若禮來GLP-1產品組合銷售繼續超過當前預期，藥明康德股價可能有進一步上升空間。

　　另外，該行亦​​​​預計，隨著orforglipron可能於2027年在中國上市，康龍化成(03759)(深:300759)亦將從中受益，因其與禮來合作生產關係。

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《經濟通通訊社20日專訊》