按盤價 
《經濟通通訊社５日專訊》滙豐控股（００００５）擬於９月１１日發行總值１３﹒５億美
元的６﹒８７５厘永久後償或有可轉換證券（可於任何２０３０年證券可選贖回期間贖回）及
１１﹒５億美元的６﹒９５０厘永久後償或有可轉換證券（可於任何２０３４年證券可選贖回期
間贖回）。預期相關證券將於發行日之後３０日內納入以Ｅｕｒｏｎｅｘｔ Ｄｕｂｌｉｎ名義
營運的愛爾蘭股票交易所環球交易市場的正式名單並進行買賣。
相關證券之面值為２０萬美元，超出部分以１０００美元之整數倍數計算。發行相關證券所
得款項總額扣除佣金後之淨額預期為２４﹒７５億美元（折合約１９２﹒９３億港元），將用於
一般公司事務及根據資本票據規例的規定維持或進一步加強公司的資本基礎。
轉換價初步定為每股轉換股份３﹒５５美元。假設轉換價並無調整，相關證券於自動轉換後
最多可發行約７﹒０４億股普通股，佔擴大後股本約３﹒６９％。（ｅｈ）
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